Cara Mencuba Idea untuk Penasihat Kewangan

Prospek adalah nadi dari amalan kewangan yang sihat dan berkembang. Kebanyakan penasihat yang berada dalam perniagaan untuk sementara waktu mempunyai kaedah kegemaran yang bekerja untuk penonton sasaran mereka, pasaran tempatan, dan keutamaan peribadi, tetapi ia adalah idea yang baik untuk melancarkan lengan baju anda dan mencuba aktiviti prospek baru setiap kerap.

Kami meninjau segelintir penasihat kewangan aktif (dan menanggalkan beberapa manual jualan lama) dan mengembangkan senarai lima idea prospek untuk menghirup udara segar ke corong jualan anda.

Goncangkan Pokok Rujukan

Ini adalah kaedah yang cuba dan benar untuk mengetuk rangkaian anda untuk prospek yang berkelayakan yang mungkin mencari perkhidmatan anda. Ini berfungsi dengan baik apabila anda tidak kerap menghubungi rangkaian anda untuk membawa dan mempunyai idea tertentu dalam fikiran tentang jenis rujukan yang anda cari. Daripada menghantar pertanyaan generik, pertimbangkan untuk membangunkan senarai prospek tertentu yang ingin anda hubungi dan meminta pengenalan, atau membuat profil ideal pelanggan yang anda cari (misalnya, eksekutif teknologi, atau bukan keuntungan dari saiz tertentu.) Luangkan sedikit masa untuk mengembangkan rangkaian anda melalui aktiviti gereja, sekolah, atau keluarga.

Hoskan Acara Pelanggan

Mengadakan acara penghargaan pelanggan kasual dengan rakan strategik sebagai penceramah adalah cara yang baik untuk memberikan maklumat yang berharga ketika membawa petunjuk baru. Jemput pelanggan anda yang paling berharga (anda telah membahagikan buku anda, kan?) Dan minta mereka membawa dua sahabat yang mungkin tertarik dengan topik itu. Topik boleh terdiri daripada perancangan persaraan ke simpanan kolej, atau memberi amal. Pertimbangkan untuk meminta pemborong atau rakan kongsi strategik untuk memisahkan kos acara untuk memastikan komitmen kewangan anda rendah.

Menjadi Pakar

Semua orang mahu bekerja dengan pakar yang memahami keperluan khusus mereka. Lihatlah buku anda dan tentukan jenis khusus yang ingin anda tumpukan dan buat strategi prospek dan perkhidmatan yang direka untuk menargetkan niche tersebut. Tunjukkan niche anda bahawa anda memahami keperluan mereka dan boleh menawarkan penyelesaian khusus. Ini pasti lebih rumit daripada mendail untuk dolar tetapi boleh menghasilkan manfaat yang luar biasa kepada amalan anda dari segi rujukan dan petunjuk baru.

Buat Rakan

Adakah anda mempunyai rangkaian aliansi dan rujukan rujukan yang kuat? Jika tidak, menubuhkan peguam harta tanah, CPA, dan agen insurans boleh menjadi cara terbaik untuk perkhidmatan silang-menjual dan menawarkan penjagaan komprehensif pelanggan anda. Jika anda sudah mempunyai rakan kongsi, apakah anda mendapat petunjuk yang cukup dari mereka? Pertimbangkan menyegarkan hubungan anda dengan membawanya ke makan tengah hari atau menawarkan mereka kesempatan untuk bercakap pada acara klien.

Penaja Acara atau Amal

Hubungan masyarakat adalah penting dan menaja acara tempatan, pasukan sukan kanak-kanak atau amal adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahawa perniagaan anda adalah sebahagian daripada masyarakat sambil meningkatkan keterlihatan anda. Pilih peluang tajaan yang akan mendapat logo dan nama anda di hadapan pasaran sasaran anda.

Sebagai contoh, jika anda ingin menargetkan pelabur wanita di bawah 50 tahun, pertimbangkan untuk menaja pasukan bola sepak kanak-kanak untuk membina hubungan dengan ibu mereka. Dapatkan logo anda di kaunter sukan mereka dan pertimbangkan untuk menawarkan kopi panas dan donat pada hari permainan. Anda akan dihargai kerana pemikiran dan kemurahan hati anda - sifat hebat untuk penasihat kewangan.

Ia boleh menjadi sukar untuk mencari masa untuk prospek apabila anda sibuk bekerja dengan pelanggan dan menguruskan amalan yang sibuk. Bagaimanapun, ia adalah idea yang tidak baik untuk mengabaikan prospek sepenuhnya supaya anda mendapati diri anda tinggi dan kering semasa bulan perlahan.

Mudah-mudahan, kami telah memberikan anda beberapa idea (dan menyegarkan beberapa yang lama) untuk keluar dari sana dan mula membanting perniagaan baru. Ingatlah bahawa seperti kebanyakan kegiatan pemasaran, strategi prospek sering menghasilkan hasil terbaik dengan masa, kesabaran, dan konsistensi.